水務行業(yè)集中度不足30% 看3.0時代下的水務行業(yè)新格局
黨的十八大以來，“兩山論”、“生態(tài)文明戰(zhàn)略”為我國環(huán)境治理提出了面向效果的更高要求，推動我國環(huán)境產(chǎn)業(yè)進入到3.0時代。環(huán)境產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起點，而非終點，“環(huán)保+”趨勢愈加明顯。水務行業(yè)作為環(huán)境產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，在“水十條”、“PPP”雙重政策疊加利好的推動下，將率先于其他環(huán)保細分領域進入到3.0時代，以水環(huán)境綜合治理為核心，萬億市場空間快速形成并釋放。
一、重新發(fā)現(xiàn)中國水業(yè)——中國水務行業(yè)即將進入到3.0時代
伴隨著我國宏觀經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，面向治理效果的大水務市場正處于深刻變革與重構(gòu)期。我國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了以標準為驅(qū)動的環(huán)境產(chǎn)業(yè)1.0時代和以質(zhì)量為驅(qū)動的環(huán)境產(chǎn)業(yè)2.0時代，在供給側(cè)改革的背景下，環(huán)境產(chǎn)業(yè)迎來3.0時代，即生態(tài)產(chǎn)業(yè)，我國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)將從單元服務向創(chuàng)造增量發(fā)展。
在環(huán)境產(chǎn)業(yè)3.0時代下，我國的水務行業(yè)快速發(fā)展，目前我國的水務行業(yè)整體正處于2.0前期，即水環(huán)境綜合治理階段。在此時期內(nèi)，單體污水廠BOT項目已不能滿足環(huán)境治理需求，“面向效果”、“綜合環(huán)境服務”已成為水務企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要選擇方向，一批有雄厚資金實力的水務集團孕育而生，原有的市場交易結(jié)構(gòu)也將優(yōu)化升級。在單元服務向創(chuàng)造增量發(fā)展的過程中，整體規(guī)劃、綜合服務必為重要一環(huán)，因此除傳統(tǒng)水務行業(yè)的兩大熱點領域，即供水和污水處理外，水務行業(yè)的新增長點全面爆發(fā)，即水環(huán)境綜合治理和村鎮(zhèn)污水處理。
二、3.0時代下的萬億級市場盛宴
1、供水市場
據(jù)《中國水務行業(yè)市場分析報告（2017版）》數(shù)據(jù)顯示，2016年城鎮(zhèn)公共供水綜合生產(chǎn)能力達到2.91億立方米/日，占總生產(chǎn)能力的79.1%。據(jù)E20研究院預測，2020年城鎮(zhèn)公共供水綜合生產(chǎn)能力將達到31111萬立方米/日，城鎮(zhèn)公共供水總量將達到613億立方米，“十三五”中后期（2017-2020年），建設市場規(guī)模將達到414億元，“十三五”中后期（2017-2020年）運營市場規(guī)模將達到5200億元。
此外，E20研究院首次在《中國水務行業(yè)市場分析報告（2017版）》中分析了目前供水市場的集中度及企業(yè)市場占有率。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，威立雅供水已運營總規(guī)模位居榜單首位，為1135萬立方米/日，市場占有率達到了3.08%，蘇伊士和首創(chuàng)股份已運營總規(guī)模亦較高，超700萬立方米/日，市場占有率分別為2.6%和1.93%。其中前五名供水企業(yè)（CR5）已運營規(guī)模占據(jù)了11.02%的市場份額，排名前十（CR10）的企業(yè)已運營規(guī)模占據(jù)了16.47%的市場份額，因此，供水領域的市場集中度相對較低（各企業(yè)市場占有率分析詳見《中國水務行業(yè)市場分析報告（2017版）》）。
2、污水市場
市政污水處理方面，《中國水務行業(yè)市場分析報告（2017版）》數(shù)據(jù)顯示，截至2016年，全國城鎮(zhèn)（包括設市城市、縣城，不包含建制鎮(zhèn)）的污水處理能力達到18180萬立方米/日，污水年處理量541.9億立方米，污水處理率（處理量/排放量）達92.8%。據(jù)E20研究院預測，截至2020年底，城鎮(zhèn)污水廠年處理量將達到679.4億立方米，城鎮(zhèn)污水處理能力將增加至21216萬立方米/日。此外，通過對全國34個省份653個城市的市場機會進行分析，其中，山西省太原市，江蘇省啟東市，浙江省溫州市，山東省菏澤市，江西省景德鎮(zhèn)市，吉林省德惠市等城市，市場機會相對較大（城市市場機會分析詳見《中國水務行業(yè)市場分析報告（2017版）》）。
市場占有率方面，《中國水務行業(yè)市場分析報告（2017版）》數(shù)據(jù)顯示，北控水務市政污水已運營總規(guī)模位居榜單首位，為1001.25萬立方米/日，市場占有率達到5.51%。碧水源和首創(chuàng)股份已運營總規(guī)模亦較高，超700萬立方米/日，市場占有率分別為4.35%和4.26%。其中前五名（CR5）污水處理企業(yè)已運營規(guī)模占據(jù)了19.01%的市場份額，排名前十的企業(yè)（CR10）占據(jù)了27.18%的市場份額，相對于供水市場，污水處理市場的集中度相對較高。
3、村鎮(zhèn)污水市場
國家高度重視美麗鄉(xiāng)村建設、留住綠水青山，據(jù)《中國水務行業(yè)市場分析報告（2017版）》數(shù)據(jù)顯示，2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)對生活污水處理比例為18.8%，村處理方面處理比例12.8%；2016年村鎮(zhèn)污水廠集中污水處理能力為1527萬立方米/日，裝置分散處理能力1315萬立方米/日，村鎮(zhèn)污水集中處理占比略高于裝置分散處理。E20研究院預測，到2020年，污水處理廠處理能力將達到2162萬立方米/日，分散式污水處理裝置處理能力有望達到2254萬立方米/日。
4、水環(huán)境治理市場
水環(huán)境綜合治理領域，據(jù)全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)顯示，截至2017年8月，全國黑臭水體共有2100處，完成治理的占比為44.14%。“十三五”期間的市場空間將達到4.6萬億，其中生態(tài)景觀和黑臭水體治理市場空間占比超過50%，海綿城市和村鎮(zhèn)污水占比小于50%。2017年-2018年將有2萬億的市場釋放，其中控污截流1-1.2萬億，生態(tài)景觀4000-5000億，水質(zhì)改善2000-3000億。
三、萬億市場下的水業(yè)市場競爭格局
2016年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)與水務市場進入深刻重構(gòu)期，隨著水十條，PPP、“河長制”等直接影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策相繼落實，中國水務市場也出現(xiàn)了生態(tài)共生、資本合作、競爭加劇等現(xiàn)象。